Aktien 2025 – 10 Tipps für dein Depot
- Von Thomas
Das Börsenjahr 2025 dürfte ein ganz besonders spannendes werden. Einerseits werden die Zinsen von den bedeutenden Notenbanken schrittweise weiter gesenkt, andererseits wird ein neuer US Präsident, Donald Trump die USA noch unternehmerfreundlicher gestalten.
Diese Faktoren dürften eine positive Entwicklung weiter begünstigen, auch wenn die Kurse in den letzten Jahren gut gelaufen sind. Worauf wir mit Sorge blicken ist jedoch die Tatsache, dass Europa von den USA und Asien immer mehr abgehängt wird. Während diese Wirtschaftsräume florieren (sieht man aktuell vielleicht von China ab), stagniert das Wachstum hierzulande.
Aus diesem Grund begrenzen wir unsere Tipps auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA ist der weltweit größte Aktienmarkt und bietet Investoren eine enorme Auswahl an Unternehmen, die solide Wachstumschancen und ein stabiles Geschäftsmodell bieten.
Für das Jahr 2025 könnte sich eine Mischung aus großen, etablierten Unternehmen und kleineren, dynamischeren Firmen als besonders vielversprechend herausstellen. Diese Auswahl umfasst fünf große Unternehmen aus dem S&P 500 und fünf Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die aufgrund ihrer Wachstumschancen interessant sind.
Teil 1: Mega Caps - die großen Unternehmen
1. Alphabet Inc. (GOOGL) - Technologie
Unternehmensbeschreibung: Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ist ein global führender Technologiekonzern. Alphabet dominiert die Online-Suche und digitale Werbung und hat ein starkes Portfolio, das Google Cloud und YouTube umfasst.
Zukunftsaussichten und Wachstumsprognose: Alphabet investiert massiv in KI und Cloud-Computing, was das Wachstum langfristig antreiben wird. Der Markt für Google Cloud wächst rapide, und YouTube bleibt ein wichtiger Umsatzbringer.
Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung: Alphabet wird voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Umsatz von etwa 10-12 % und im Gewinn von etwa 12-15 % erreichen. Die größten Treiber sind Cloud und KI-Produkte.
2. Mastercard Inc. (MA) - Finanztechnologie
Unternehmensbeschreibung: Mastercard ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zahlungsabwicklung und Kreditkartenlösungen. Es ist bekannt für seine innovativen Zahlungsprodukte und globalen Netzwerkservices.
Zukunftsaussichten und Wachstumsprognose: Die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs nimmt weltweit zu, und Mastercard profitiert stark vom globalen Trend zu bargeldlosen Transaktionen und digitalen Wallets.
Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung: Mastercard wird in den nächsten fünf Jahren ein Umsatzwachstum von etwa 9-11 % und ein Gewinnwachstum von etwa 13-15 % jährlich erzielen, vor allem dank der Expansion im Bereich Digital Payments und Open Banking.
3. AbbVie Inc. (ABBV) - Gesundheitswesen
Unternehmensbeschreibung: AbbVie ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung von Medikamenten für komplexe Erkrankungen spezialisiert hat. Sein bekanntestes Medikament ist Humira, das für verschiedene Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird.
Zukunftsaussichten und Wachstumsprognose: Durch neue Medikamente und die Entwicklung von Biotechnologieprodukten wird AbbVie weiterwachsen. Die Pipeline von AbbVie ist mit neuen Produkten für Onkologie und Immunologie gut gefüllt.
Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung: AbbVie dürfte in den kommenden fünf Jahren ein Umsatzwachstum von rund 6-8 % und ein Gewinnwachstum von 8-10 % erzielen, vor allem durch Innovationen im Biotechnologiesektor.
4. The Home Depot, Inc. (HD) - Einzelhandel
Unternehmensbeschreibung: Home Depot ist der größte Baumarkt-Einzelhändler in den USA und bedient sowohl Heimwerker als auch professionelle Kunden.
Zukunftsaussichten und Wachstumsprognose: Die hohe Nachfrage nach Renovierungsprodukten bleibt bestehen, und durch den Ausbau des Online-Angebots verstärkt Home Depot seine Marktposition.
Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung: Home Depot wird voraussichtlich ein Umsatzwachstum von etwa 4-6 % und ein Gewinnwachstum von rund 6-8 % jährlich erzielen. Wachstumstreiber sind der US-Baumarkt und die Online-Kanäle.
5. Johnson & Johnson (JNJ) - Gesundheitswesen
Unternehmensbeschreibung: Johnson & Johnson ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Gesundheitsbranche, das Produkte in den Bereichen Pharma, Medizintechnik und Konsumgüter anbietet.
Zukunftsaussichten und Wachstumsprognose: Durch seine Innovationskraft im Pharmabereich, verbunden mit einer starken Produktpipeline, bleibt J&J stabil auf Wachstumskurs.
Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung: Johnson & Johnson könnte ein Umsatzwachstum von rund 5-7 % und ein Gewinnwachstum von etwa 8-10 % pro Jahr erzielen, vor allem dank der neuen Medikamente und Expansionen im Medizintechnik-Sektor.
Teil 2: Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit Wachstumspotential
6. Upstart Holdings, Inc. (UPST) - FinTech
Unternehmensbeschreibung: Upstart ist ein innovatives Unternehmen, das Künstliche Intelligenz für die Kreditvergabe einsetzt, um traditionellen Kreditgebern bessere Risikomodelle anzubieten.
Zukunftsaussichten und Wachstumsprognose: Die Nachfrage nach alternativen Kreditvergabemodellen und KI-basierten Risikomodellen wächst, wodurch Upstart besonders im FinTech-Bereich stark profitieren könnte.
Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung: Upstart könnte in den kommenden Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von rund 20-25 % und ein Gewinnwachstum von 15-20 % erreichen, vor allem durch Expansionen in neue Kreditbereiche.
7. Trade Desk, Inc. (TTD) - Werbungstechnologie
Unternehmensbeschreibung: Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Programmatic Advertising und ermöglicht es Werbetreibenden, automatisierte und datenbasierte Werbung zu schalten.
Zukunftsaussichten und Wachstumsprognose: Die Digitalisierung des Werbemarkts und das Wachstum des Streaming-Sektors sind günstige Entwicklungen für Trade Desk.
Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung: Das jährliche Umsatzwachstum von Trade Desk wird auf rund 15-18 % und das Gewinnwachstum auf 12-15 % geschätzt, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach Programmatic Advertising.
8. Zoom Video Communications, Inc. (ZM) - Kommunikationstechnologie
Unternehmensbeschreibung: Zoom ist ein Anbieter von Videokommunikationslösungen und gewann vor allem durch die Corona-Pandemie an Popularität. Das Unternehmen bietet cloudbasierte Kommunikationslösungen, die weltweit genutzt werden.
Zukunftsaussichten und Wachstumsprognose: Auch nach der Pandemie bleibt die Nachfrage nach Remote-Arbeitslösungen hoch. Zoom entwickelt seine Business-Lösungen kontinuierlich weiter, um sein Wachstum zu sichern.
Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung: Zoom könnte ein jährliches Umsatzwachstum von 8-12 % und ein Gewinnwachstum von rund 10-13 % erreichen, getrieben durch die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt.
9. SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) - Erneuerbare Energien
Unternehmensbeschreibung: SolarEdge ist ein führender Anbieter von Wechselrichtern für Solaranlagen und bietet intelligente Energielösungen für verschiedene Anwendungen.
Zukunftsaussichten und Wachstumsprognose: SolarEdge wird von der zunehmenden Bedeutung erneuerbarer Energien profitieren. Mit seinen Investitionen in die Energiespeicherung und Elektromobilität steht das Unternehmen vor weiterem Wachstum.
Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung: Analysten prognostizieren für SolarEdge ein Umsatzwachstum von rund 15-18 % und ein Gewinnwachstum von 12-15 % jährlich, vor allem durch den Ausbau der Solarbranche und neue Technologien im Energiesektor.
10. Zscaler, Inc. (ZS) - Cybersicherheit
Unternehmensbeschreibung: Zscaler bietet cloudbasierte Cybersicherheitslösungen und schützt Unternehmen und ihre Netzwerke vor modernen Bedrohungen.
Zukunftsaussichten und Wachstumsprognose: Die zunehmende Umstellung auf Cloud-Technologien und die steigende Bedrohung durch Cyberkriminalität bieten Zscaler ein enormes Wachstumsfeld.
Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung: Zscaler könnte in den nächsten fünf Jahren ein Umsatzwachstum von 18-22 % und ein Gewinnwachstum von 15-18 % erreichen, unterstützt durch steigende Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen.
Fazit
Disclaimer
thomasvittner.com ist derzeit in keine der oben genannten Unternehmen investiert, hat aber einige davon auf der Watchlist, um bei günstigen Kursen einzusteigen.
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