Aktien Analysen Fundamental Daten – einfach
- Von Thomas
Aktien nach Fundamentaldaten, also Kriterien wie KGV, Gewinnwachstum oder Umsatzrendite zu analysieren ist nicht schwierig. Aber um etwas Struktur in diesen Prozess zu bekommen, sollte man im Vorfeld einige Dinge definieren. Das beginnt bei der Frage, aus welchem Blickwinkel der Anleger eine Aktie analysieren will. Dieses Thema und vieles mehr sowie einige Analyse Beispiele von Aktien wie Nvidia, Apple, HIMS & Hers oder Tesla – das findet ihr in diesem Fachartikel.
Im Internet gibt es dutzende Aktien Screener, die es erlauben, Aktien nach gewissen Kriterien auszuwählen, also zu screenen. Doch das ist unzufrieden stellend, weil einerseits die Struktur fehlt und andererseits, weil ich meine Selektion nicht überprüfen (backtesten) kann.
Zuerst steht die Frage nach der Struktur, also Grundausrichtung der Analyse.
Anlage-Stil
Die Struktur bekomme ich so hinein, in dem ich mir überlege, ob ich auf Wachstum, Wert, Qualität, Sentiment und vieles mehr wertlege. Denn es liegt auf der Hand, dass für Wachstumsaktien andere Kriterien gelten sollten als für Qualitätsaktien. Coca Cola werde ich anders analysieren als Palantir, um nur zwei extreme Beispiele zu nennen.
Faktoren
Habe ich mich für einen Ansatz von oben entschieden, geht es an die Faktoren. Beispielsweise wird ein KGV in einem Wachstums Ranking System nur, wenn überhaupt, eine untergeordente Rolle spielen. Andererseits wird das Gewinnwachstum der letzten n Jahre für Unternehmen im Bereich Value Investing nicht so entscheidend sein. Und Insiderkäufe können bei beiden Investment Stilen sehr wohl von Interesse sein.
Man schneidert sich also ein individuelles System zusammen, das zum Anlage Stil passt. Und dann – entscheidend – testet man es auf ein bestimmtes Anlageuniversum. Funktioniert es, ja oder nein?
Wichtig ist die Frage nach dem Vorteil – also kann ich damit die Benchmark, den jeweiligen Vergleichsindex – schlagen?
Erstes Fazit
Haben meine Regeln diesen Vorteil, dann kann ich damit Aktien danach „ranken“. Also sortieren. Dazu bekommen sie Punkte (0 bis 100). Je mehr desto besser. Als Investor interessieren mich also die, die ganz oben sind in der Liste. Und in diese investiere ich dann. Ich halte die Unternehmen solange, bis ein neues Ranking gemacht wird. Die Frequenz bestimme ich.
Ist das Unternehmen auch beim nächsten Ranking oben mit dabei, bleibe ich positioniert. Wenn nicht wird die Aktie von einer anderen ersetzt, die weiter oben steht.
Anmerkung: neben den Ranglisten Systemen kommen bei einem fertigen Aktien System auch „harte“ Ein- und Ausstiegsregeln zur Anwendung.
Kommen wir nun zu den oben genannten Firmen und den Beispielen, wie das geht.
Keine Anlage-Empfehlung. Bitte selbst recherchieren
HIMS & HERS - Growth
Hims & Hers Health, Inc. betreibt eine Plattform für telemedizinische Beratung. Sie verbindet Verbraucher mit medizinischem Fachpersonal und ermöglicht ihnen den Zugang zu medizinischer Versorgung in den Bereichen psychische Gesundheit, sexuelle Gesundheit, Dermatologie und Grundversorgung. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco.
Ranking basierend auf Wachstum
Wie wir an der grünen Kurve sehen können, arbeitet sich HIMS stetig nach oben. Das heißt, sie wird immer attraktiver, auch wenn der aktuelle Kursverlauf das so nicht widerspiegelt. Das KGV ist mit über 74 sehr hoch, doch das spielt bei einer Growth Analyse eher eine untergeordnete Rolle.
Man sagt ja, man soll nicht ins fallende Messer greifen. Nun – das ist aus statistischer Sicht BS. Gerade die Dips muss man kaufen, das performt besser als Trendfolder & co. Dieser Umstand und ein steigendes Ranking (derzeit bei über 90) sprechen für einen Kauf.
Apple - Growth
Apple Inc. wurde 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet und zählt zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Die bekanntesten Produkte sind das iPhone, iPad, MacBooks und der App Store. Apple setzt auf hochwertiges Design, Benutzerfreundlichkeit und ein geschlossenes Ökosystem. CEO ist derzeit Tim Cook.
Ranking basierend auf Wachstum
Bewertet man Apple (noch immer) als Wachstumsunternehmen, sehen wir anhand der grünen Kurve ein gemischtes Bild. Eine Punktezahl von 70 ist nicht unbedingt ein idealer Kandidat aus Sicht der Growth Investings. Da gibt es in der gleichen Industrie bessere Aktien. Dezeit.
Nvidia - Growth
Nvidia Corporation, gegründet 1993 von Jensen Huang, ist ein führender Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs). Die GeForce-Grafikkarten sind besonders bei Gamern beliebt. Neben Gaming-Hardware spielt Nvidia eine zentrale Rolle in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und autonomes Fahren.
Ranking basierend auf Wachstum
Nvidia ist der Highflyer der letzten Monate. Schenkt man dem Ranking System Glauben, ist die Aktie noch immer ganz vorne mit dabei. Der Rückgang von 100 Punkten auf derzeit 93 sollte kein Problem darstellen. Noch immer ist Nvidia also eine gute Wahl im Bereich der Wachstumsaktien. Die hohe Volatilität steht aber auf einem anderen Blatt…
Palantir - Growth
Palantir Technologies ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das auf Datenanalyse spezialisiert ist. Gegründet 2003 von Peter Thiel und Alex Karp, entwickelt Palantir Plattformen für Geheimdienste, Regierungen und Unternehmen. Die bekanntesten Produkte sind Palantir Gotham (Geheimdienste) und Palantir Foundry (Unternehmen). Das Unternehmen ist umstritten, da es mit Behörden wie der CIA und ICE zusammenarbeitet.
Ranking basierend auf Wachstum
Palantir Technologies ist ein Unternehmen, das aufgrund seiner Tätigkeit nicht alle mögen. Trotzdem ist es aus Sicht des Wachstums heraus sehr gut. Die Grüne Kurve zeigt in den letzten Wochen aber einen Dip nach unten. Stand sie vor 8 Wochen noch bei 96, ist sie heute bei knapp über 80. Das reicht gerade noch aus, um sie aus statistischer Sicht als gute Wachstumsaktie einzustufen.
Tesla - Growth
Tesla, Inc. wurde 2003 gegründet und ist führend in der Elektromobilität und erneuerbaren Energien. CEO Elon Musk hat das Unternehmen global bekannt gemacht. Tesla produziert Elektroautos wie das Model S, 3, X und Y, Solaranlagen und Batteriespeicher. Die Marke steht für Innovation, autonomes Fahren und Nachhaltigkeit.
Ranking basierend auf Wachstum
Was für ein Ride – wir sehen im Wachstums Ranking extreme Ausschläge und derzeit zeigt die Kurve nach unten. Und zwar deutlich. Ebenso sinkt der Aktienkurs in den letzten Wochen. Das mit dem fallenden Messer gilt zwar auch hier – aber aus Sicht eines Anlegers spielt das derzeit schlechte Ranking (nur 46 von 100 Punkten) nicht für eine Anlage.
Nike - Mix
Der US-amerikanische Sportartikelhersteller Nike, Inc. wurde 1964 von Phil Knight und Bill Bowerman gegründet. Mit seinem Slogan “Just Do It” und dem berühmten Swoosh-Logo ist Nike einer der führenden Anbieter von Sportbekleidung und Schuhen. Neben der Eigenmarke gehören auch Converse und Jordan Brand zum Unternehmen. Nike setzt auf Sport-Sponsoring, unter anderem mit Michael Jordan und Cristiano Ronaldo.
Ranking basierend auf einem Mix aus Value, Growth, Quality etc.
Bei Nike verlassen wir nun erstmals die Riege der Wachstumsunternehmen, denn Nike ist keine klassische Growth Aktie (mehr). Als Value Aktie würde ich sie aber auch nicht einstufen, daher wähle ich ein Ranking System, das auf Qualität der Aktie beruht.
Uns siehe da: ein Top Ranking von 96. Und diesen Wert hält das Unternehmen schon seit vielen Monaten. Der Aktienkurs hingegen ist nach unten gegangen, obwohl wir in den letzten Wochen eine Erholung sehen. Aus dem Gesichtspunkt “Qualitätsaktie” also ein klarer Kauf.
Coca Cola – Quality
Die Coca-Cola Company ist ein weltweit führender Getränkehersteller mit Hauptsitz in Atlanta, USA. Gegründet wurde das Unternehmen 1886 von John Stith Pemberton. Coca-Cola ist vor allem für sein ikonisches Erfrischungsgetränk bekannt, bietet aber auch zahlreiche weitere Marken wie Fanta, Sprite und Dasani an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 200 Ländern und setzt stark auf Marketing und Sponsoring, insbesondere bei Sportveranstaltungen.
Ranking basierend auf einem Mix aus Value, Growth, Quality etc.
Die Coca-Cola Company ist das Paradebeispiel für ein Qualitätsunternehmen. Eine Aktie mit üblicherweise wenig Schwankung und langfristig stetiger Entwicklung (nach oben). Keiner kauft Coca Cola Aktien, weil er sich erwartet, dass sich die Umsätze in 3 Jahren verdoppelt. Hier geht es mehr um Stabilität und Beständigkeit.
Das Ranking System bestätigt das weitgehend. Sieht man vom Rückgang des Ranges Mitte 2024 ab, hält sich die Aktie ganz oben. Derzeit notiert sie bei 90 Punkten.
Wer also eine langweilige Aktie sucht, die verlässlich ist (aus heutigem Blickwinkel) der kann mit Coke nichts falsch machen. Auch wenn ich persönlich Pepsi Cola lieber drinke…
Fazit Fundamentaldaten Investment
Solche Analysen helfen, einen raschen und faktenbasierten Überblick zu bekommen. Du kannst so deine Anlageentscheidungen mit Daten stützen statt blind zu investieren. Solche Analysen kannst du auch einfach selbst machen. Dazu genügt eine kostenlose Anmeldung über unseren Partner Link bei Portfolio 123.
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