Faktoren-Backtesting: Entwickeln Sie Handelsstrategien basierend auf Fundamentaldaten, die überzeugen
Entdecken Sie die faszinierenden Möglichkeiten des Faktoren-Backtestings auf Basis von Fundamentaldaten. Mit einer browserbasierten Software erstellen Sie regelbasierte Handelssysteme für Aktien, die perfekt auf Ihre Präferenzen zugeschnitten sind – ob Long-Only, Long & Short oder gehedged.
Ihre Strategie, Ihr Erfolg
Kombinieren Sie Aktien-Portfolios, ausgeklügelte Ranking-Systeme (Value, Growth, Sentiment uvm.) und individuell definierbare Ein- und Ausstiegsregeln, um Strategien zu entwickeln, die die Märkte klar übertreffen. Stabilisieren Sie Ihre Performance durch die Kombination verschiedener Systeme wie ein Value-System à la Buffett, ein Growth-System à la Lynch oder Ihre eigene Kreation.
Daten, die den Unterschied machen
Greifen Sie auf hochwertige FactSet-Fundamentaldaten zu – mit über 11.000 US- und kanadischen sowie tausenden europäischen Aktien. Nutzen Sie mehr als 4.000 Faktoren, um präzise Ranking-Systeme, Aktien-Portfolios und feingetunte Einstiegs- und Ausstiegskriterien zu erstellen.
Flexibilität und Komfort
Entwickeln Sie branchenspezifische Systeme, etwa ein Value-System für Finanz-Blue-Chips oder ein Growth-System für aufstrebende Tech-Werte. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der cloudbasierten Technologie arbeiten Sie jederzeit und überall – ob auf Windows, macOS oder Linux.
Auto-Trading leicht gemacht
Mit wenigen Klicks verbinden Sie Ihre Trading-Konten (z. B. Interactive Brokers, MEXEM) und nutzen Auto-Trading, um Ihre Systeme zu 100% automatisiert live umzusetzen. Ihre monatlichen Aufwände? Minimal (wenige Minuten).
Steigen Sie ein in die Welt des Faktoren Backtestings und profitieren sie von fundamental ausgerichteten Handelssystemen!
Diversifikation – der Schlüssel zu nachhaltigem Börsenerfolg
Ein durchdachtes System-Portfolio kombiniert technische Handelsmodelle wie Reversion und Momentum mit fundamentalen Datenstrategien wie Growth und Value. Diese Synergie schafft Stabilität und eröffnet Ihnen neue Dimensionen für nachhaltigen Erfolg.
Out of the Box Syteme nutzen
Sie können nicht nur eigens entwickelte Aktien Systeme bauen und nutzen sondern auch auf eine vielzahl von fertig vorgegebenen Systemen nutzen. Manche Systeme stehen kostenlos zur Verfügung, manche können sie gegen Gebühr erwerben und automatisiert auf ihrem Konto laufen lassen.
Community
Mit Kauf der Vollversion werden sie Teil der großen Faktoren Investing Community. Sie können dabei in einem Forum ihre Fragen stellen und sich mit anderen Usern (Sprache: Englisch) austauschen.
KEINE PROGRAMMIERKENNTNISSE ERFORDERLICH!
KEIN VORWISSEN IM BEREICH BACKTESTING ERFORDERLICH!
BASISWISSEN IM BEREICH AKTIEN & BÖRSE VON VORTEIL!
Was Faktoren Backtesting so effizient macht
Unsere Strategien basieren allesamt auf backgetesteten Handelsmodellen
Analysieren sie die Daten von über 11.000 Aktien und handeln sie alles - von Blue Chips bis Micro Caps
KGV oder Buchwert sind nicht alles. Kombinieren sie tausende Fundamentaldaten nach ihrem Ermessen
Kopieren sie Investment Ansätze (Value, Growth etc.) berühmter Investoren und nutzen sie dieses fundierte Wissen für ihre eigenen Aktien Systeme
Verbinden sie ihre Handelsplattform mit ihrem System. Dadurch reduzieren sie ihre Aufwände auf wenige Minuten pro Monat
Nutzen sie fertige Sortierlogiken oder erarbeiten sie mit wenigen Mausklicks eingen Ranks. Tauschen sie Aktien in fixen Intervallen von täglich bis jährlich.
verlängerter TEST Zugang FÜR USD 19.-
nur über unseren Partner Link erhältlich.
Reglulärer teszeitraum NUR 21 Tage um usd 19.-
Entscheiden sie sich innerhalb von 14 Tagen für den Kauf der Variante Portfolio* (oder höher) erhalten sie von uns einen kostenlosen Starter Guide (PDF) in deutscher Sprache mit mehr als 200 Seiten.
* die Variante Portfolio (oder höher) empfehlen wir auch für unsere Faktoren Backtesting Ausbildungen. Siehe dazu die jeweiligen Kursbeschreibungen auf unserer Homepage.
Faktoren Investing Level 0 ist ein Einführungskurs an zwei Abenden, bei denen wir die Grundlagen des Backtestings von Fundamentaldaten zeigen. Dieser Kurs legt den Grundstein für unsere weitere Ausbildungs-Levels A, B und C.
In diesem Coaching Format arbeitest du mit deinem Mentor Thomas Vittner in der Kleingruppe mehrere Wochen gemeinsam an der Entwicklung von hoch-performanten Aktien Handelssystemen auf Basis von Fundamentaldaten. Dabei führen wir dich behutsam in das Thema “Fundamentaldaten” und “Bilanzanalysen” von Aktien ein.
Aufgrund eines kleinen, engagierten Teams können die Aufgaben und die einzelnen Entwicklungsschritte effizient verteilt und damit der Lernfortschritt massiv beschleunigt werden.
Anhand der Vorgaben von Thomas Vittner werden von den Teilnehmern Trading Regeln schrittweise getestet, implementiert, optimiert und überarbeitet. In jedem Termin bekommen die Teilnehmer also Testaufgaben, die bis zum nächsten Termin im Selbst-Studium zu lösen sind.
Im Anschluss werden die Ergebnisse in der Gruppe präsentiert und gemeinsam evaluiert. So entstehen über mehrere Wochen Trading Strategien mit außergewöhnlich hohen Rendite – Chancen. Wir arbeiten uns also gemeinsam schrittweise voran und entwickeln von der Pike auf erfolgreichen Trading Systemen.
Damit erzielen wir den maximalen Lernfortschritt in kurzer Zeit. Die auf diesem Weg gemeinsam entwickelten Strategien können sie sofort nach dem Coaching aufgrund des hohen Automatisierungsgrades mit einem monatlichen Aufwand von 10 – 15 Minuten erfolgreich handeln.
Die Meetings werden mit modernster Konferenz Technik (Software “Zoom”) abgehalten. Alle Meetings werden aufgenommen und stehen 6 Monate uneingeschränkt zur Ansicht bereit.
Backtesten kann einen anfangs überfordern. Die Optionen sind unendlich und man verzettelt sich leicht. Mit uns erhalten sie einen roten Faden mit dem sie schrittweise und logisch vorgehen. So entwickeln sie auch ohne Vorkenntnisse im Bereich Backtesting rasch und schrittweise hoch-performante Handelsmodelle.
Jede Backtesting Software ist anders aufgebaut und hat nutzt andere Begriffe. Was wir im Bereich Backtesting von technischen Indikatoren beispielsweise unter einem System of Systems kennen heißt beim Faktoren Backtesting Buch. Wir führen sie durch alle Begriffe und erklären alle Zusammenhänge der Software.
In allen Leveln des Faktoren Backtestings konzentrieren wir uns auf den Handel von US Aktien. Das liegt vor allem an zwei Dingen: a) US Aktien (und Canada) sind in den Basispaketen bereits enthalten während man für EU Daten aufzahlen müsste und b) sind US Aktien aufgrund der vielzahl der handelbaren Symbole (mehr als 11.000 Aktien) der Markt unserer Wahl und für die Anwendung statistischer Methoden bestens geeeignet.
Das Herzstück des Faktoren Backtestings sind Ranking Systeme. Nutzen sie dabei vorinstallierte Ranking Systeme nach bestimmten Trading Stilen (Value, Growth, Sentiment, Momentum etc.) folgen sie der Investment Philosophie berühmter Investoren (Buffet, Lynch, Graham, Greeblatt etc.) oder gestalten sie eigene Ranking Systeme ganz nach ihrem persönlichen Geschmack.
Stellen sie sich Portfolios aus über 11.000 Aktien zusammen. Verwenden sie vorinstallierte Indizes wie SaP 500, Russel 1000,2000 und 3000, alle US Aktien (inkl oder excl. REITS, ADRs etc.) oder gestalten sie Portfolios nach Branchen und Sektoren. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind uendlich.
Faktoren Backtesting funktioniert anders als technisch orientiertes Backtesting. Ein bisher vielleicht gewohntes intensives Optimieren mit dem Einsatz verschiedenster Opitmierungsalgorithmen entfällt hier zur Gänze, weil es einfach nicht notwendig ist und wir sonst nur überoptimieren würden. Eine Ausnahme bildet Ausbildungs-Level C (Expert), wo wir mit Optimierungen und KI arbeite.
Je nach Kurs Level nutzen wir verschiedene Position Sizing Methoden, wobei der Schwerpunkt auf simplen “Percent of Equity” liegt.
Ein wichtiges Bestandteil erfolgreicher Systementwicklung ist es, das Konzept von “in sample” vs. “out of sample” zu verstehen. Dieses Konzept verknüpfen wir mit modularer Systementwicklung um möglichst realistitsche Modellierungsergebnisse zu erzielen.
Sie bestimmen das Intervall, wie häufig sie ihr Portfolio umwälzen. Sie können dabei von täglichem bis jährlichem Rebalancing wählen, wobei wir eine Behaltedauer von 4-8 Wochen anpeilen.
Dank der vorinstallierten Schnittstellen können sie bis zu 5 Handelskonten der TWS an die Backtesting Applikation anbinden.
Wie sie sehen können, findet sich dieser Punkt zu den Einstiegen und Ausstiegen erst am Ende dieser Liste. Das liegt daran, dass wir dem Timing hier deutlich weniger Bedeutung beimessen als beim technisch orientierten Backtesting. Sicher sind Einstiegsregel auch hier wichtig, doch viel wichtiger sind hier Ranking Systeme und Rebalancing Perioden.
Screening war gestern – Faktoren Backtesting ist die Zukunft
Sie möchten basierend auf Fundamentaldaten, Faktorenanalysen, Anlageuniversen und ausgereiften Ranking Systemen hoch-performante Handelssysteme für Aktie entwickeln und dabei akademisch geprüfte Handelslogiken, die auf Studien beruhen, anwenden?
Sie sind weiterhin daran interessiert, Investment-Ansätze bekannter Investoren wie Warren Buffet, Benjamin Graham, Peter Lynch oder Joel Greenblatt mit wenigen Mausklicks nachzustellen und von bereits geleisteter Recherche Arbeit dieser berühmten Persönlichkeiten zu profitieren.
Und sie denken darüber nach, Branchen- und Sektorenspezifische Handelsmodelle zu entwickeln, weil sie beobachtet haben, das Sektoren wie Energie ganz anders performen als beispielsweise Technologie?
Dann sind sie beim Faktoren Backtesting genau richtig.
Zeit
Dauer der Einheiten jeweils ca. 90 Minuten (mit Pausen)
Beginnzeit: jeweils 18 Uhr
Aufzeichnung verfügbar!
Termine: siehe die einzelnen Produktbeschreibungen
Achtung: Uns ist bewusst, dass das Leben nicht zur Gänze planbar ist und das Termine vereinzelt versäumt oder nicht eingehalten werden können. Das ist überhaupt kein Problem. Aus diesem Grund zeichnen wir jede Coaching Einheit auf.
Die Inhalte stehen dir 6 Monate zur unlimitierten Ansicht bereit.
Trotzdem sind die Teilnehmer dazu angehalten, nach Möglichkeit live bei allen Terminen dabei zu sein. Denn das Coaching lebt von der Live Situation, der Mitarbeit, der gegenseitigen Unterstützung gepaart mit Eigeninitiative.
Aktien Basiswissen
Das Team Coaching Faktoren Backtesting eignet sich gleichermaßen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Erwartet wird ein Basiswissen im Bereich von Aktien und Börse, damit wir ab dem ersten Termin die Lernkurve steil halten.
Es ist keinerlei Vorwissen im Bereich Backtesting nötig. Wir erarbeiten und alles schrittweise gemeinsam.
Ehrgeiz (du bekommst von uns zahlreiche Testaufgaben)
Die Aktien Strategien werden von dir und den anderen Coaching Teilnehmern unter der Anleitung von Thomas Vittner im Selbststudium daheim eigenständig erarbeitet. Und das ist schon ein wenig Arbeit, die hier auf dich zukommt. Aber es zahlt sich aus und wird dir zahlreiche “aha-Effekte” bescheren – versprochen.
Auf diesem Weg entstehen in jedem Coaching Termin hervorragende Trading Systeme, die jeder Kurs-Teilnehmer erhält und selbstverständlich sofort erfolgreich anwenden kann. Darüber hinaus bietet der kostenlos enthaltene Jahreszugang zu unserem QuantClub (Gegenwert ER 990.-) auch nach dem letzten Coaching Termin die Möglichkeit, sich mit anderen Kursteilnehmern und dem Trainer auszutauschen.
Auch hier zeigt sich die Stärke dieses Team Coaching Formats.
Alle handelsüblichen Computer & Server
Da die Software Cloud basiert läuft, kannst du sie auf allen handelsüblichen Geräten und allen Betriebssystemen nutzen die einen Internet Browser darstellen können. Damit ist auch gewährleistet, dass du mit nur einer Lizenz von überall aus zugreifen kannst.
Webcam & Mikrofon
Wir arbeiten im Team. Das klappt effizienter, wenn wir uns sehen und hören können. Viele Laptops haben heute Webcam und Mikrofon bereits an Bord. Alternativ gibt es günstige USB Webcams.
Die Konferenz Software “Zoom” wird von uns zur Verfügung gestellt. Damit können wir uns unterhalten, die Bildschirme untereinander freigeben, um auf deine Testergebnisse einen Blick zu werfen etc.
Bei Bedarf ist es sogar möglich, mittels “Remote Control” fremde Bildschirme zu steuern (um beispielsweise Einstellungen in deiner Backtesting Software vorzunehmen und ähnliches).
Du siehst schon – Online Kurse sind dank moderner Technik eigentlich noch viel effizient wie Live Seminare vor Ort.
Backtesting Software (Pakete und Kosten)
Wenn du zur Backtesting Software über unseren Partner Link kommst, erhältst du eine kostenlose Vollversion für 35 Tage (normaler kostenloser Zeitraum =21 Tage). Damit kannst du die beiden Kursteile unserer Faktoren Backtesting Ausbildung Level A und Level B ohne zusätzliche Software Abo Kosten absolvieren.
Möchtest du die Software nach Ablauf des Testzeitraumes weiterhin nutzen, stehen dir verschiedene Pakete zur Verfügung. Die Preise beginnen dabei ab EUR 25.- pro Monat.
Damit du alle Funktionen unserer Kursinhalte später nutzen kannst, raten wir zum Abo des Pakets “Portfolio”. Hier ist mit monatlichen Kosten von EUR 125.- für Software sowie aller Daten (11.000 Aktien und 4.0000 Faktoren) zu rechnen.
verlängerter TEST Zugang FÜR USD 19.-
nur über unseren Partner Link erhältlich.
Reglulärer teszeitraum NUR 21 Tage um usd 19.-
Entscheiden sie sich innerhalb von 14 Tagen für den Kauf der Variante Portfolio* (oder höher) erhalten sie von uns einen kostenlosen Starter Guide (PDF) in deutscher Sprache mit mehr als 200 Seiten.
* die Variante Portfolio (oder höher) empfehlen wir auch für unsere Faktoren Backtesting Ausbildungen. Siehe dazu die jeweiligen Kursbeschreibungen auf unserer Homepage.
Trading Broker
Wenn du bisher noch CFDs, Crypto oder FX und ähnliches tradest, solltest du die Bereitschaft mitbringen, Aktien zu handeln. Warum wir zu dieser Anlageklasse raten, werden wir im Seminar faktenbasiert erarbeiten. Das Aktien-Trading verlangt einerseits einen “vernünftigen” Broker bzw. die Bereitschaft, zu einem solchen zu wechseln.
Andererseits benötigst du ein gewisses Trading Startkapital. Wir empfehlen EUR 25.000.-.
